今回はIPO企業の中から、10月3日に東証グロースに上場予定のオーバーラップホールディングス（414A）をご紹介します。
オーバーラップホールディングスは、ライトノベル・コミック・アニメにおける作品の企画・編集・プロデュースを行う企業です。
想定時価総額は320億円で、情報・通信業のIPOとなっています。
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この記事の監修者
執筆：かぶリッジ編集部
かぶリッジは、20年以上にわたり投資家向けサービスを提供する株式会社インベストメントブリッジが運営しています。日本株投資や米国株投資を実践する編集部メンバーや、現役の証券アナリスト、元証券会社勤務の社員等で運営しています。
オーバーラップホールディングスのIPO基本情報
ここでは上場日や、かぶリッジ独自の初値予想を見てみましょう。
| 上場日 | 10月3日（金） |
|---|---|
| かぶリッジ独自の初値予想 | C（1.0倍以上1.3倍未満） ※想定価格1,600円から、1,600円～2,079円 |
| 企業Webサイト | https://hd.over-lap.co.jp/ |
| 取り扱い証券 | みずほ証券（共主）、三菱UFJモルガン・スタンレー証券（共主）、モルガンスタンレーMUFG証券（共主）、マネックス証券など |
共同主幹事は3社あるね！
オーバーラップホールディングスのIPO日程と価格
IPOの日程と価格は次のようになっています。
※発表次第更新しています。
| 想定価格 | 1,600円 |
|---|---|
| 仮条件 | 9月16日（火）発表予定 |
| ブックビルディング期間 | 9月17日（水）～9月24日（水） |
| 当選発表日 | 9月25日（木） |
| 公開価格 | 9月25日（木）発表予定 |
| 申込期間 | 9月26日（金）～10月1日（水） |
| 上場日 | 10月3日（金） |
| 初値 | 10月3日（金）発表予定 |
まずは仮条件がどうなるか注目だよ。
オーバーラップホールディングスのIPO初値予想
想定時価総額320億円、吸収金額147.2億円の大型案件で、オファリングレシオが40.0%と非常に高い点が最大の懸念材料です。
公募割合が0%の完全売出案件で、VC保有比率も54.29%と高く、売り圧力が強い構造となっています。
業績面では売上高成長率8.0%、経常利益率0.0%と、成長性・収益性ともに物足りない状況です。
一方で、前後2週間でIPO予定がなく競合が少ないこと、日経平均の1ヶ月リターンが4.46%とマーケット環境が良好な点は支援材料となります。
これらの点から、IPO評価： C（予想レンジ1.0倍以上1.3倍未満＝1,600円～2,079円）と判断しました。
※IPO評価、初値予想は過去のデータを元に編集部が予想したものであり、結果を確約、投資を推奨するものではございません。
詳しい評価項目を知りたい方はこちら
- 発行済み株式数：想定時価総額を計算。
- オファリングレシオ：小さい方が投資家からの人気が高い。市場に出回る株式数が少なくなることを意味するため。
- 公募割合：大きい方が投資家からの人気が高い。企業に資金が多く入ることを意味するため。
- 上場市場：グロースに上場する企業は人気が高くなりやすい。
- 事業のトレンド性：成長市場に位置し、トレンド性が高い企業は人気になりやすい。
- VC保有比率：VCが多くいる企業は事業のトレンド性が高く・成長企業であることが多いが、ロックアップがない場合はIPO後の需給が悪化しやすい
- 売上高成長率・経常利益率：大きい方が人気。過去の業績が良い。
- 前後2週間のIPO数：少ない方が投資家からの人気が高くなりやすい。
- 過去１ヶ月の日経平均リターン：高い方が人気。投資家心理に影響。
ちなみに
初値予想方法については、「【IPO初値予想】IPOの評価方法を初心者向けにやさしく解説！過去の事例も」の記事で解説しています。
また、IPO初値・騰落率結果一覧では直近のIPOデータを掲載しています。
オーバーラップホールディングスの主幹事・幹事証券
同社のIPO株を取り扱う証券会社は、次のようになっています。
| 証券会社名 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| みずほ証券（共同主） | % | 株 |
| 三菱UFJモルガン・スタ ンレー証券（共同主） | % | 株 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券（共同主） | % | 株 |
| SMBC日興証券 | % | 株 |
| SBI証券 | % | 株 |
| 大和証券 | % | 株 |
| 野村證券 | % | 株 |
| マネックス証券 | % | 株 |
| 楽天証券 | % | 株 |
当選しやすい証券会社ランキング
なかなかIPOが当選しないな…
この記事をご覧頂いている方の中には、1つの証券口座だけでIPO抽選に参加している方も多いのではないでしょうか。
IPO投資で成功するには、複数口座を使い分けて抽選に参加するのがおすすめです。
以下の表では、IPO投資で開いておくべき”おすすめの証券口座”を紹介しています。
| SBI証券 | マネックス証券 | 楽天証券 | SMBC日興証券 | 松井証券 | 岡三証券 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取扱数 | 76 | 50 | 54 | 52 | 55 | 49 |
| 主幹事数 | 11 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
抽選方法 | 完全平等抽選: 60％ IPOチャレンジポイントに基づいた配分: 30％ 取引状況等を踏まえて定めた配分: 10% | 完全平等抽選 | 完全平等抽選 | 完全平等抽選: 10％ ステージ別抽選: 最大5% ※ほか対面割り当て | 配分予定数量の70％以上を抽選 | 取引実績に応じて優遇抽選 |
| 事前入金 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | 不要 | 不要 |
| 詳細 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
松井証券や岡三証券は、事前入金不要で抽選に参加できるワン！
大株主情報
大株主の状況は以下の通りで、第8位の永田 勝治氏は同社の代表取締役社長です。
投資ファンドがかなりの比率を占めており、VC保有比率は54.29%となっています。
| 株主名 | 比率 |
|---|---|
| NIC Fund II Cayman, LP | 15.86% |
| Cerasus Fund II Cayman, LP | 13.35% |
| Wisteria Fund II Cayman, LP | 12.91% |
| Camellia Fund II Cayman, LP | 12.17% |
| 株式会社小学館 | 9.13% |
| 株式会社ポケモン | 9.13% |
| KKN合同会社 | 5.48% |
| 永田 勝治 | 5.48% |
| OSK合同会社 | 4.57% |
| 岩﨑 篤史 | 4.57% |
同社は、株式会社ポケモンの支援を元に創業されているよ！
オーバーラップホールディングスの業績情報
| 決算期 | 2023年8月 | 2024年8月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 7,781 | 8,403 |
| 成長率 | – | +8.0% |
| 当期純利益 | 806 | 1,147 |
| 成長率 | – | +42.3% |
| EPS | -0.3 | -1.3 |
| BPS | 342.6 | 280.1 |
※2025年2月21日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を実施。EPS、BPSは2023年8月期首に株式分割が行われたと仮定して算出。
第4期となる2024年8月期の連結売上高は前期比8％増の84億300万円、当期純利益は前期比42.3％増の11億4,700万円となりました。
EPSとBPSは共に前年に比べて低下していますが、着実に利益を伸ばしていることが分かります。
最新の2025年8月期においても、第3四半期時点で当期純利益が13億円を上回りました。
25年8月期の通期決算にも注目だね！
オーバーラップホールディングスの事業内容
オーバーラップホールディングスは、エンターテインメント事業の単一セグメントを運営する企業です。
具体的には、ライトノベルやマンガを始めとしたコンテンツIPを取り扱っています。
IPとはIntellectual Propertyの略で、知的財産を意味するんだワン！
同社は、自社作品であるマンガ・ノベル・アニメを様々な作品形態と組み合わせながら、社会へ発信しています。
※同社の事業内容分析は近日中にアップデートいたします。
直近IPOの初値予想と騰落結果
直近にIPOした企業の初値予想と結果は以下の通りです。
| 企業名 | 上場日 | 初値予想 | 初値騰落結果 |
|---|---|---|---|
| アクセルスペースホールディングス | 8/13 | A（1.5倍~1.7倍未満） | 2.0倍 |
| 山忠 | 7/29 | C（1倍~1.3倍未満） | 1.0倍 |
| フラー | 7/24 | S（1.7倍以上） | 4.44倍 |
| みのや | 7/18 | C（1倍~1.3倍未満） | 1.64倍 |
| ヒット | 7/4 | B（1.3倍~1.5倍未満） | 1.44倍 |
| リップス | 6/30 | C（1倍~1.3倍未満） | 1.02倍 |
IPO案件数が少ない時期で、条件の良い銘柄は高い初値をつけています。
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