今回はIPO企業の中から、 6月24日に東証スタンダードに上場したプリモグローバルホールディングス（367A） をご紹介します。
プリモグローバルホールディングスは、 ブライダルジュエリーの企画・販売を行う企業です。
想定時価総額は195.5億円で、小売業のIPOとなっています。
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この記事の監修者
執筆：かぶリッジ編集部
かぶリッジは、20年以上にわたり投資家向けサービスを提供する株式会社インベストメントブリッジが運営しています。日本株投資や米国株投資を実践する編集部メンバーや、現役の証券アナリスト、元証券会社勤務の社員等で運営しています。
プリモグローバルホールディングスのIPO基本情報
ここでは上場日や、かぶリッジ独自の初値予想を見てみましょう。
| 上場日 | 6月24日（火） |
|---|---|
| かぶリッジ独自の初値予想 | D（1.0倍未満） ※想定価格の2,235円未満 |
| 企業Webサイト | https://www.primoghd.co.jp/ |
| 取り扱い証券 | みずほ証券（主）、SMBC日興証券、SBI証券、楽天証券、マネックス証券 など |
主幹事はみずほ証券だよ！
プリモグローバルホールディングスのIPO日程と価格
IPOの日程と価格は次のようになっています。
※発表次第更新しています。
| 想定価格 | 2,235円 |
|---|---|
| 仮条件 | 2,060～2,150円 |
| ブックビルディング期間 | 6月9日（月）～6月13日（金） |
| 当選発表日 | 6月16日（月） |
| 公開価格 | 2,150円 |
| 申込期間 | 6月17日（火）～6月20日（金） |
| 上場日 | 6月24日（火） |
| 初値 | 2,013円 |
初値は公開価格を6.4%下回る2,013円だったよ！
プリモグローバルホールディングスのIPO初値予想
想定時価総額195.5億円、吸収金額166.2億円のスタンダード市場への上場案件です。
業績面では売上高は前年比+6.1%、営業利益は同+65.1％と安定した成長は見せています。
一方で、オファリングレシオが85%と高水準かつVC保有比率が89.9%と非常に高いため、上場後の売り圧力が懸念材料となります。
また、事業内容の人気があまりない点も初値にマイナスの影響を与える可能性があります。
これらの点から、IPO評価： D（予想レンジ1.0倍未満＝2,235円未満）と判断しました。
※IPO評価、初値予想は過去のデータを元に編集部が予想したものであり、結果を確約、投資を推奨するものではございません。
詳しい評価項目を知りたい方はこちら
- 発行済み株式数：想定時価総額を計算。
- オファリングレシオ：小さい方が投資家からの人気が高い。市場に出回る株式数が少なくなることを意味するため。
- 公募割合：大きい方が投資家からの人気が高い。企業に資金が多く入ることを意味するため。
- 上場市場：グロースに上場する企業は人気が高くなりやすい。
- 事業のトレンド性：成長市場に位置し、トレンド性が高い企業は人気になりやすい。
- VC保有比率：VCが多くいる企業は事業のトレンド性が高く・成長企業であることが多いが、ロックアップがない場合はIPO後の需給が悪化しやすい
- 売上高成長率・経常利益率：大きい方が人気。過去の業績が良い。
- 前後2週間のIPO数：少ない方が投資家からの人気が高くなりやすい。
- 過去１ヶ月の日経平均リターン：高い方が人気。投資家心理に影響。
ちなみに
初値予想方法については、「【IPO初値予想】IPOの評価方法を初心者向けにやさしく解説！過去の事例も」の記事で解説しています。
また、IPO初値・騰落率結果一覧では直近のIPOデータを掲載しています。
プリモグローバルホールディングスの主幹事・幹事証券
同社のIPO株を取り扱う証券会社は、次のようになっています。
| 証券会社名 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| みずほ証券（主） | 53.74% | 株 |
| SMBC日興証券 | 40.68% | 3,025,500株 |
| SBI証券 | 1.04% | 77,500株 |
| 楽天証券 | 1.04% | 77,500株 |
| マネックス証券 | 0.39% | 28,900株 |
| 松井証券 | 0.39% | 28,900株 |
| 岡三証券 | 0.39% | 28,900株 |
| 東海東京証券 | 0.39% | 28,900株 |
| 岩井コスモ証券 | 0.39% | 28,900株 |
| 水戸証券 | 0.39% | 28,900株 |
| 極東証券 | 0.39% | 28,900株 |
| あかつき証券 | 0.39% | 28,900株 |
| 丸三証券 | 0.39% | 28,900株 |
当選しやすい証券会社ランキング
なかなかIPOが当選しないな…
この記事をご覧頂いている方の中には、1つの証券口座だけでIPO抽選に参加している方も多いのではないでしょうか。
IPO投資で成功するには、複数口座を使い分けて抽選に参加するのがおすすめです。
以下の表では、IPO投資で開いておくべき”おすすめの証券口座”を紹介しています。
| SBI証券 | マネックス証券 | 楽天証券 | SMBC日興証券 | 松井証券 | 岡三証券 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取扱数 | 76 | 50 | 54 | 52 | 55 | 49 |
| 主幹事数 | 11 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
抽選方法 | 完全平等抽選: 60％ IPOチャレンジポイントに基づいた配分: 30％ 取引状況等を踏まえて定めた配分: 10% | 完全平等抽選 | 完全平等抽選 | 完全平等抽選: 10％ ステージ別抽選: 最大5% ※ほか対面割り当て | 配分予定数量の70％以上を抽選 | 取引実績に応じて優遇抽選 |
| 事前入金 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | 不要 | 不要 |
| 詳細 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
松井証券や岡三証券は、事前入金不要で抽選に参加できるワン！
大株主情報
大株主の状況は以下の通りで、筆頭株主のプリモ・インテグラル２投資事業有限責任組合が75.27%と圧倒的な保有比率を占めています。
また第3位の澤野 直樹氏は同社の代表取締役社長で、経営陣による株式保有も確認できます。
| 株主名 | 比率 |
|---|---|
| プリモ・インテグラル２投資事業有限責任組合 | 75.27% |
| Innovation Alpha Primo L.P． | 11.94% |
| 澤野 直樹 | 2.73% |
| プリモ・インテグラル１投資事業有限責任組合 | 2.70% |
| 藤江 秀一 | 1.09% |
| 田邊 健一 | 0.55% |
| 沖 康輔 | 0.36% |
| 当社または子会社の執行役員及び従業員 | 0.36% |
| 谷本 有輝典 | 0.36% |
| 宮田 智崇 | 0.36% |
| 津田 照朝 | 0.36% |
プライベートエクイティファンドが約90%を保有する典型的なファンド主導型IPOだね！
プリモグローバルホールディングスの業績情報
| 決算期 | 2023年8月 | 2024年8月 |
|---|---|---|
| 売上収益 | 23,471 | 24,900 |
| 成長率 | ー | +6.1% |
| 営業利益 | 1,360 | 2,246 |
| 成長率 | ー | +65.1% |
| 営業利益率 | 5.8% | 9.0% |
| 当期包括利益 | 1,123 | 1,301 |
| 成長率 | ー | +15.9% |
| EPS | 100.4 | 131.5 |
| BPS | 1,645.2 | 1,794.9 |
連結売上収益は2023年8月期の23,471百万円から2024年8月期の24,900百万円へと6.1%増加し、安定した拡大基調が続いています。
営業利益も1,360百万円から2,246百万円へと大幅に増加し、利益率は5.8%から9.0%に改善しました。
業績伸長の要因として、ダイヤモンドや金・プラチナ等の原材料価格の急激な高騰の影響を受けるなか、適時商品価格の見直しを行ったほか、スタッフの接客スキル向上等が挙げられます。
また、主力ブランドのI-PRIMOおよびLAZARE DIAMONDの販売強化が利益拡大を後押ししています。
それに伴い、当期包括利益は1,123百万円から1,301百万円へと+15.9%の成長を遂げ、EPSも100.4円から131.5円に上昇しています。
今後は国内外の店舗網拡大とデジタル会員施策の推進によるLTV向上を図り、安定的な収益基盤の強化を目指します。
プリモグローバルホールディングスの事業内容
プリモグローバルホールディングスは、ブライダルジュエリーの企画・販売を手掛ける企業です。
「最高の夢を最高の幸せに」を企業理念に、お客様の思いをかたちにすることを目指しています。
国内事業
日本全国にてI-PRIMOやLAZARE DIAMONDなど専門ブランドを対面販売しています。
- 店舗数：87店舗（2025年4月末時点）
- 主なブランド：I-PRIMO（72店）、LAZARE DIAMOND（15店）
- サービス：セレクトオーダースタイルとパーソナルハンド診断
国内最大規模の店舗ネットワークを活かし、じっくりとした接客体験を提供しています。
海外事業
アジアおよび中東にて現地法人を通じた販売と仕入を行っています。
- 店舗数：47店舗（台湾16、香港5、中国24、シンガポール2）
- 提携ブランド：I-PRIMO、K.UNO、STAR JEWELRY
- 展開地域：台湾・香港・中国本土・シンガポール
海外展開によりグローバルな購入体験を提供し、ブランド認知を拡大しています。
直近IPOの初値予想と騰落結果
直近にIPOした企業の初値予想と結果は以下の通りです。
| 企業名 | 上場日 | 初値予想 | 初値騰落結果 |
|---|---|---|---|
| エレベーターコミュニケーションズ | 4/25 | C（1.0倍~1.3倍未満） | 1.29倍 |
| LIFE CREATE | 4/24 | D（1.0倍未満） | 1.02倍 |
| デジタルグリッド | 4/22 | D（1.0倍未満） | 1.17倍 |
| IACEトラベル | 4/7 | C（1.0倍~1.3倍未満） | 0.86倍 |
| ジグザグ | 3/31 | B（1.3倍~1.5倍未満） | 1.35倍 |
4月のIPOは予想に近い結果となりましたが、一方で初値を下回るケースもありました。
久しぶりのIPOということもあり、初値に注目が集まります。
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