今回はIPO企業の中から、2月21日に東証グロースに上場予定のブッキングリゾート（324A）をご紹介します。
ブッキングリゾートは、旅行者の予約獲得を目的とした、宿泊施設の集客支援事業及び直営宿泊事業を行う企業です。
想定時価総額は68.4億円で、サービス業のIPOとなっています。
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この記事の監修者
監修者：曽根原 大介
上智大学 外国語学部卒業。在学中に米 San Diego State University ファイナンス学部に留学。FP3級保持。
2019年より株式会社インベストメントブリッジにて投資家向けWebサイトの運営や上場企業のIRコンサルティングを手掛け、現在は社長室 室長。
学生・新卒向けの金融教育活動も実施。日本株やアメリカ株、NISAの投信積立、仮想通貨などに7年以上投資している。
ブッキングリゾートのIPO基本情報
ここでは上場日や、かぶリッジ独自の初値予想を見てみましょう。
| 上場日 | 2月21日（金） |
|---|---|
| かぶリッジ独自の初値予想 | C（1.0倍以上1.3倍未満） ※想定価格1,200円から、1,200円～1,559円 |
| 企業Webサイト | https://www.booking-resort.jp/ |
| 取り扱い証券 | SMBC日興証券（主幹事）、野村證券、みずほ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券など |
主幹事はSMBC日興証券だよ！
ブッキングリゾートのIPO日程と価格
IPOの日程と価格は次のようになっています。
※発表次第更新しています。
| 想定価格 | 1,200円 |
|---|---|
| 仮条件 | 2月4日（火）発表予定 |
| ブックビルディング期間 | 2月5日（水）～2月12日（水） |
| 当選発表日 | 2月13日（木） |
| 公開価格 | 2月13日（木）発表予定 |
| 申込期間 | 2月14日（金）～2月19日（水） |
| 上場日 | 2月21日（金） |
| 初値 | 2月21日（金）発表予定 |
まずは仮条件がどうなるか注目だよ。
ブッキングリゾートのIPO初値予想
吸収金額が19.8億円と比較的小さく、想定時価総額も68.4億円と小さいことは初値にプラスの影響を与えるでしょう。
また、近年のインバウンド需要の拡大により業績が好調なところもプラスです。
一方で、価格バリュエーションはやや割高感があるということや、売出し圧力が強いことなどはマイナスに働くでしょう。
これらの点から、IPO評価： C（予想レンジ1.0倍以上1.3倍未満＝1,200円～1,559円）と判断しました。
※IPO評価、初値予想は過去のデータを元に編集部が予想したものであり、結果を確約、投資を推奨するものではございません。
詳しい評価項目を知りたい方はこちら
- 発行済み株式数：想定時価総額を計算。
- オファリングレシオ：小さい方が投資家からの人気が高い。市場に出回る株式数が少なくなることを意味するため。
- 公募割合：大きい方が投資家からの人気が高い。企業に資金が多く入ることを意味するため。
- 上場市場：グロースに上場する企業は人気が高くなりやすい。
- 事業のトレンド性：成長市場に位置し、トレンド性が高い企業は人気になりやすい。
- VC保有比率：VCが多くいる企業は事業のトレンド性が高く・成長企業であることが多いが、ロックアップがない場合はIPO後の需給が悪化しやすい
- 売上高成長率・経常利益率：大きい方が人気。過去の業績が良い。
- 前後2週間のIPO数：少ない方が投資家からの人気が高くなりやすい。
- 過去１ヶ月の日経平均リターン：高い方が人気。投資家心理に影響。
ちなみに
初値予想方法については、「【IPO初値予想】IPOの評価方法を初心者向けにやさしく解説！過去の事例も」の記事で解説しています。
また、IPO初値・騰落率結果一覧では直近のIPOデータを掲載しています。
ブッキングリゾートの主幹事・幹事証券
同社のIPO株を取り扱う証券会社は、次のようになっています。
当選しやすい証券会社ランキング
なかなかIPOが当選しないな…
この記事をご覧頂いている方の中には、1つの証券口座だけでIPO抽選に参加している方も多いのではないでしょうか。
IPO投資で成功するには、複数口座を使い分けて抽選に参加するのがおすすめです。
以下の表では、IPO投資で開いておくべき”おすすめの証券口座”を紹介しています。
| 証券会社名 | 取扱数 | 主幹事数 | 抽選方法 | 事前入金 |
|---|---|---|---|---|
| SBI証券 | 91 | 18 | 完全平等抽選: 60％ IPOチャレンジポイントに基づいた配分: 30％ 取引状況等を踏まえて定めた配分: 10% | 必要 |
| 楽天証券 | 59 | 0 | 完全平等抽選 | 必要 |
| SMBC日興証券 | 52 | 18 | 完全平等抽選: 10％ ステージ別抽選: 最大5% ※ほか対面割り当て | 必要 |
| 松井証券 | 67 | 0 | 配分予定数量の70％以上を抽選 | 不要 |
| 岡三証券 | 49 | 3 | 取引実績に応じて優遇抽選 | 不要 |
| マネックス証券 | 51 | 6 | 完全平等抽選 | 必要 |
松井証券や岡三証券は、事前入金不要で抽選に参加できるワン！
大株主情報
大株主の状況は以下の通りで、筆頭株主のエス・エヌ・ホールディングス有限会社は、不動産やフィットネス事業、スポーツクラブを営む企業です。
また、第2位の株式会社にしがきは、丹後、舞鶴、豊岡但馬でスーパーマーケットを展開しています。
| 株主名 | 比率 |
|---|---|
| エス・エヌ・ホールディングス有限会社 | 64.81% |
| 株式会社にしがき | 7.59% |
| 株式会社デジタルストレージ | 3.80% |
| 株式会社グランシーズ | 3.80% |
| 株式会社ゆめゆめらいふ | 0.93% |
| 村上 真之助 | 0.93% |
| 株式会社B&V | 0.93% |
| 株式会社B&Vホールディングス | 0.93% |
| 日本商事株式会社 | 0.93% |
| エスオール株式会社 | 0.56% |
筆頭株主のエス・エヌ・ホールディングス有限会社はブッキングリゾートの親会社だよ！
ブッキングリゾートの業績情報
| 決算期 | 2020年4月 | 2021年4月 | 2022年4月 | 2023年4月 | 2024年4月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 10 | 79 | 358 | 742 | 1,059 |
| 成長率 | ー | +690.0% | +353.2% | +107.3% | +42.7% |
| 経常利益 | -1 | 41 | 172 | 255 | 389 |
| 成長率 | ー | ー | +319.5% | +48.3% | +52.5% |
| 経常利益率 | ー | 51.9% | 48.0% | 34.4% | 36.7% |
| 当期純利益 | -2 | 41 | 135 | 184 | 272 |
| 成長率 | ー | ー | +229.3% | +36.3% | +47.8% |
| EPS | -4.0 | 69.5 | 27.1 | 35.4 | 50.5 |
| BPS | -201.5 | -2.8 | 24.3 | 61.2 | 115.7 |
※2024年9月8日付で普通株式1株につき5,000株の分割を実施。EPS、BPSは2020年4月期期首において株式分割が行われたと仮定して算定。
売上高は2020年の1,000万円から2024年には10億5,900万円と急拡大し、急速な成長を遂げていることが分かります。
また、経常利益も同様に順調な増加を示しており、2020年の赤字から2024年には3億8,900万円を記録しました。
純利益の伸びも顕著で、財務基盤の強化が進んでいることが分かるね！
加えて、EPSとBPSは共に継続的に上昇しており、株主価値の向上が確認されます。
こうした成長は同社の競争力の高さを示していると言え、今後の上場に向けた期待を高める材料となるでしょう。
ブッキングの事業内容
ブッキングリゾートは、旅行者の予約獲得を目的とした、宿泊施設の集客支援事業及び直営宿泊事業を展開する企業です。
代表する施設として、「DOG VILLA 千葉南房総」や「秩父リゾート」などがあります。
集客支援事業
- Resort Glamping.com
- INUYADO
- その他各施設個別の予約サイト
直営宿泊事業
- DOG VILLA 千葉南房
- 埼玉秩父キャンプ＆グランピング Riverside Camp Field CHICHIBU
- 秩父別邸 木叢 -komura-
※同社の事業内容分析は近日中にアップデートいたします。
旅行そのものの動機を創出し、予約プラットフォームに誘導するマーケティングを行っているんだワン！
直近IPOの初値予想と騰落結果
直近にIPOした企業の初値予想と結果は以下の通りです。
| 企業名 | 上場日 | 初値予想 | 初値騰落結果 |
|---|---|---|---|
| ビースタイルホールディングス | 12/27 | C（1倍~1.3倍未満） | 1.61倍 |
| visumo | 12/26 | B（1.3倍~1.5倍未満） | 1.35倍 |
| フォルシア | 12/26 | A（1.5倍~1.7倍未満） | 2.08倍 |
| GVA TECH | 12/26 | A（1.5倍~1.7倍未満） | 1.01倍 |
| アルピコホールディングス | 12/25 | B（1.3倍~1.5倍未満） | 1.05倍 |
| MIC | 12/25 | C（1倍~1.3倍未満） | 1.00倍 |
上場時期が重なり資金が分散され、初値が予想を下回ったIPO銘柄も複数ありました。
ですが、条件の良い銘柄はしっかりと強い上昇を見せています。
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