今回はIPO企業の中から、10月6日に東証グロースに上場予定のムービン・ストラテジック・キャリア（421A）をご紹介します。
ムービン・ストラテジック・キャリアは、コンサルティングファームをはじめとしたプロフェッショナルファームへの正社員採用サービスを提供し、特に経営コンサルタントの採用支援に強みを持つ有料職業紹介事業を行う企業です。
想定時価総額は161.2億円で、サービス業のIPOとなっています。
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この記事の監修者
執筆：かぶリッジ編集部
かぶリッジは、20年以上にわたり投資家向けサービスを提供する株式会社インベストメントブリッジが運営しています。日本株投資や米国株投資を実践する編集部メンバーや、現役の証券アナリスト、元証券会社勤務の社員等で運営しています。
ムービン・ストラテジック・キャリアのIPO基本情報
ここでは上場日や、かぶリッジ独自の初値予想を見てみましょう。
| 上場日 | 10月6日（月） |
|---|---|
| かぶリッジ独自の初値予想 | C（1.0倍以上1.3倍未満） ※想定価格1,990円から、1,990円～2,586円 |
| 企業Webサイト | https://www.movin.co.jp/ |
| 取り扱い証券 | 大和証券（主）、みずほ証券、楽天証券、SBI証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券 など |
主幹事は大和証券だよ！
ムービン・ストラテジック・キャリアのIPO日程と価格
IPOの日程と価格は次のようになっています。
※発表次第更新しています。
| 想定価格 | 1,990円 |
|---|---|
| 仮条件 | 9月18日（木）発表予定 |
| ブックビルディング期間 | 9月19日（金）～9月25日（木） |
| 当選発表日 | 9月26日（金） |
| 公開価格 | 9月26日（金）発表予定 |
| 申込期間 | 9月29日（月）～10月2日（木） |
| 上場日 | 10月6日（月） |
| 初値 | 10月6日（月）発表予定 |
まずは仮条件がどうなるか注目だよ。
ムービン・ストラテジック・キャリアのIPO初値予想
想定時価総額161.2億円、吸収金額46.3億円の中型案件です。
VC保有比率が0%で売り圧力が弱く、経常利益率36.2%と高い収益性を誇る点は評価できます。
また、前後2週間にIPO競合がなく、マーケット環境も良好な状況下での上場となります。
一方で、公募比率が2.5%と極めて低く売出し中心の案件である点や、売上成長率が2.8%と低成長な点は懸念材料となります。
オファリングレシオも25.2%とやや高めで、投資家にとっては慎重な判断が求められる案件と言えるでしょう。
これらの点から、IPO評価： C（予想レンジ1.0倍以上1.3倍未満＝1,990円～2,586円）と判断しました。
※IPO評価、初値予想は過去のデータを元に編集部が予想したものであり、結果を確約、投資を推奨するものではございません。
詳しい評価項目を知りたい方はこちら
- 発行済み株式数：想定時価総額を計算。
- オファリングレシオ：小さい方が投資家からの人気が高い。市場に出回る株式数が少なくなることを意味するため。
- 公募割合：大きい方が投資家からの人気が高い。企業に資金が多く入ることを意味するため。
- 上場市場：グロースに上場する企業は人気が高くなりやすい。
- 事業のトレンド性：成長市場に位置し、トレンド性が高い企業は人気になりやすい。
- VC保有比率：VCが多くいる企業は事業のトレンド性が高く・成長企業であることが多いが、ロックアップがない場合はIPO後の需給が悪化しやすい
- 売上高成長率・経常利益率：大きい方が人気。過去の業績が良い。
- 前後2週間のIPO数：少ない方が投資家からの人気が高くなりやすい。
- 過去１ヶ月の日経平均リターン：高い方が人気。投資家心理に影響。
ちなみに
初値予想方法については、「【IPO初値予想】IPOの評価方法を初心者向けにやさしく解説！過去の事例も」の記事で解説しています。
また、IPO初値・騰落率結果一覧では直近のIPOデータを掲載しています。
ムービン・ストラテジック・キャリアの主幹事・幹事証券
同社のIPO株を取り扱う証券会社は、次のようになっています。
| 証券会社名 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| 大和証券（主） | % | 株 |
| みずほ証券 | % | 株 |
| 楽天証券 | % | 株 |
| SBI証券 | % | 株 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | % | 株 |
| 岩井コスモ証券 | % | 株 |
| 岡三証券 | % | 株 |
| 東海東京証券 | % | 株 |
| 松井証券 | % | 株 |
| マネックス証券 | % | 株 |
| あかつき証券 | % | 株 |
| 極東証券 | % | 株 |
| 東洋証券 | % | 株 |
| 丸三証券 | % | 株 |
| 水戸証券 | % | 株 |
当選しやすい証券会社ランキング
なかなかIPOが当選しないな…
この記事をご覧頂いている方の中には、1つの証券口座だけでIPO抽選に参加している方も多いのではないでしょうか。
IPO投資で成功するには、複数口座を使い分けて抽選に参加するのがおすすめです。
以下の表では、IPO投資で開いておくべき”おすすめの証券口座”を紹介しています。
| SBI証券 | マネックス証券 | 楽天証券 | SMBC日興証券 | 松井証券 | 岡三証券 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取扱数 | 76 | 50 | 54 | 52 | 55 | 49 |
| 主幹事数 | 11 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
抽選方法 | 完全平等抽選: 60％ IPOチャレンジポイントに基づいた配分: 30％ 取引状況等を踏まえて定めた配分: 10% | 完全平等抽選 | 完全平等抽選 | 完全平等抽選: 10％ ステージ別抽選: 最大5% ※ほか対面割り当て | 配分予定数量の70％以上を抽選 | 取引実績に応じて優遇抽選 |
| 事前入金 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | 不要 | 不要 |
| 詳細 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
松井証券や岡三証券は、事前入金不要で抽選に参加できるワン！
大株主情報
大株主の状況は以下の通りで、筆頭株主の神川 貴実彦氏は同社の代表取締役社長です。
また第2位の株式会社リオディオスは、神川氏の資産管理会社となっており、実質的に神川氏とその家族でほぼ100%を保有する同族経営企業です。
| 株主名 | 比率 |
|---|---|
| 神川 貴実彦 | 34.33% |
| 株式会社リオディオス | 30.04% |
| 神川 宏子 | 17.17% |
| 神川 志悠 | 8.58% |
| 神川 芽伊 | 8.58% |
| 西田 和雅 | 0.86% |
創業者一族が大半を占めていて、VC保有比率は0％となっているね！
ムービン・ストラテジック・キャリアの業績情報
| 決算期 | 2023年12月 | 2024年12月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 2,323 | 2,387 |
| 成長率 | ー | +2.8% |
| 経常利益 | 511 | 864 |
| 成長率 | ー | +68.9% |
| 経常利益率 | 22.0% | 36.2% |
| 当期純利益 | 335 | 575 |
| 成長率 | ー | +71.5% |
| EPS | 41.7 | 71.5 |
| BPS | 161.4 | 233.0 |
※2025年6月24日付で普通株式1株につき35,000株の割合で株式分割を実施。EPS、BPSは2020年12月期期首に株式分割が行われたと仮定して算出。
2023年12月期より連結決算へ移行。
ムービン・ストラテジック・キャリアの業績を見てみると、経常利益は一貫して右肩上がりで成長しており、高い収益性を維持しています。
売上高は2022年12月期をピークに一時減少したものの、これは特定の顧客企業への依存度を下げる顧客分散化戦略によるもので、2024年12月期の経常利益率は33.9%と過去最高を記録しています。
同社はコンサルティング業界特化の人材紹介事業を展開しており、自社データベースに約10.5万人の登録者を保有することで高い収益性を実現しています。
自社メディア経由の集客が強みで、広告費をかけずに効率的な事業運営ができているよ！
今後もハイエンド人材への需要拡大やキャリアアドバイザーの人員増強により、継続的な成長が期待できる企業です。
ムービン・ストラテジック・キャリアの事業内容
ムービン・ストラテジック・キャリアは、コンサル業界に特化した転職エージェントです。
人材紹介事業のみの単一セグメントで展開しています。
人材紹介事業の事業内容
コンサルティングファームなどの求人企業に正社員候補者を紹介し、その候補者が入社した時点で成功報酬を受け取る。
同社のキャリアアドバイザーが求人企業から求人の詳細を獲得し、その条件に合致する人材を同社が保有するデータベースでマッチングさせる。
転職を希望する登録者には、キャリア相談や意向確認、希望に合致する求人の紹介を行い、面接から入社までのサポートに加え、企業定着までの一定期間のアフターフォローも実施。
人材紹介事業の特徴
- 自社メディアによる求職者の集客
- ハイエンド人材を中心とした自社データベースの有効活用
- 幅広い顧客基盤
- 生成AIをはじめとした最先端テクノロジーの活用
※同社の事業内容分析は近日中にアップデートいたします。
直近IPOの初値予想と騰落結果
直近にIPOした企業の初値予想と結果は以下の通りです。
| 企業名 | 上場日 | 初値予想 | 初値騰落結果 |
|---|---|---|---|
| アクセルスペースホールディングス | 8/13 | A（1.5倍~1.7倍未満） | 2.0倍 |
| 霞が関ホテルリート投資法人 | 8/13 | C（1倍~1.3倍未満） | 1.03倍 |
| 山忠 | 7/29 | C（1倍~1.3倍未満） | 1.0倍 |
| フラー | 7/24 | S（1.7倍以上） | 4.44倍 |
| みのや | 7/18 | C（1倍~1.3倍未満） | 1.64倍 |
| ヒット | 7/4 | B（1.3倍~1.5倍未満） | 1.44倍 |
| リップス | 6/30 | C（1倍~1.3倍未満） | 1.02倍 |
IPO案件数が少ない時期で、条件の良い銘柄は高い初値をつけています。
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