BRANU（460A）のIPO初値予想と上場概要紹介

今回はIPO企業の中から、12月1日に東証グロースに上場予定のBRANU（460A）をご紹介します。

BRANUは、中小建設事業者に特化した各種ITサービスの提供等を行う企業です。

想定時価総額は41.9億円で、情報・通信業のIPOとなっています。

BRANUのIPO基本情報

ここでは上場日や、かぶリッジ独自の初値予想を見てみましょう。

上場日	12月1日（月）
かぶリッジ独自の初値予想	A（1.5倍以上～1.7倍未満） ※想定価格の930円から、1,395円～1,580円
企業Webサイト	https://branu.jp/
取り扱い証券	みずほ証券（主）、SBI証券、楽天証券、岡三証券、丸三証券など

BRANUのIPO日程と価格

IPOの日程と価格は次のようになっています。

※発表次第更新しています。

想定価格	930円
仮条件	11月11日（火）発表予定
ブックビルディング期間	11月13日（木）～11月19日（水）
当選発表日	11月20日（木）
公開価格	11月20日（木）発表予定
申込期間	11月21日（金）～11月27日（木）
上場日	12月1日（月）
初値	12月1日（月）発表予定

BRANUのIPO初値予想

ちなみに

初値予想方法については、「【IPO初値予想】IPOの評価方法を初心者向けにやさしく解説！過去の事例も」の記事で解説しています。

また、IPO初値・騰落率結果一覧では直近のIPOデータを掲載しています。

BRANUの主幹事・幹事証券

同社のIPO株を取り扱う証券会社は、次のようになっています。

証券会社名	割当率	割当株数
みずほ証券（主）	%	株
SBI証券	%	株
楽天証券	%	株
岡三証券	%	株
丸三証券	%	株
水戸証券	%	株

当選しやすい証券会社ランキング

この記事をご覧頂いている方の中には、1つの証券口座だけでIPO抽選に参加している方も多いのではないでしょうか。

IPO投資で成功するには、複数口座を使い分けて抽選に参加するのがおすすめです。

以下の表では、IPO投資で開いておくべき”おすすめの証券口座”を紹介しています。

	SBI証券	マネックス証券	楽天証券	SMBC日興証券	松井証券	岡三証券
取扱数	76	50	54	52	55	49
主幹事数	11	0	0	22	0	0
抽選方法	完全平等抽選: 60％ IPOチャレンジポイントに基づいた配分: 30％ 取引状況等を踏まえて定めた配分: 10%	完全平等抽選	完全平等抽選	完全平等抽選: 10％ ステージ別抽選: 最大5% ※ほか対面割り当て	配分予定数量の70％以上を抽選	取引実績に応じて優遇抽選
事前入金	必要	必要	必要	必要	不要	不要
詳細	公式サイト	公式サイト	公式サイト	公式サイト	公式サイト	公式サイト

大株主情報

大株主の状況は以下の通りで、筆頭株主の名富 達也氏は同社の代表取締役です。

また第2位の株式会社名富は、役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社となっており、上位2者で発行済み株式の約93.6%を占める集中的な株主構成となっています。

株主名	比率
名富 達也	50.83%
株式会社名富	42.75%
露木 将也	1.05%
宇都宮 久之	1.00%
毒島 大輔	0.48%
片山 雄輔	0.48%

BRANUの業績情報

決算期	2020年3月	2021年3月	2022年3月	2023年10月	2024年10月
売上高	760	821	911	1,146	1,412
成長率	ー	+8.0%	+11.0%	ー	+23.2%
経常利益	9	16	1	48	96
成長率	ー	+65.5%	-93.4%	ー	+97.6%
経常利益率	1.2%	1.9%	0.1%	4.2%	6.8%
当期純利益	4	10	0	47	65
成長率	ー	+157.4%	-99.4%	ー	+37.0%
EPS	1.0	2.7	0.0	11.9	16.3
BPS	32.8	35.5	35.6	26.6	43.0

BRANUの業績を見てみると、売上高は着実に右肩上がりで成長しており、2024年10月期には14億12百万円に達しました。

2022年3月期に経常利益が大きく減少したのは、成長投資として人材採用を積極的に進めたことが主な要因です。

その後、2023年10月期以降は収益性が大幅に改善し、2024年10月期の経常利益率は6.8%まで向上しています。

同社が提供する「CAREECON Platform」は、中小建設企業の経営課題を解決するサービスとして登録ユーザー数が4,785社（2024年10月末時点）に達しており、今後も継続的な成長が期待できます。

建設業界全体のデジタル化が進む中、同社のプラットフォームの重要性はさらに高まっていくと考えられます。

BRANUの事業内容

BRANU株式会社は、「テクノロジーで建設業界をアップデートする。」をビジョンに掲げ、建設DXプラットフォームを提供する企業です。

新規顧客獲得の難しさや従業員採用のノウハウ不足、案件の採算が不明瞭といった経営課題の解決を支援しています。

オウンドメディア構築及び建設業マッチングメディア「CAREECON」

「CAREECON」は、中小建設企業の新規顧客獲得や従業員採用を支援するマッチングメディアです。

オウンドメディア構築に加え、「CAREECON」への企業PRページ構築、受発注案件や採用案件の優先掲載サービスをパッケージで提供しています。

建設関連情報を掲載する建設メディア機能と工事案件の募集・応募を可能とする機能を備え、顧客のオウンドメディアへの導線を確保することで、新規の顧客獲得や従業員採用の機会を提供しています。

ユーザー登録を行うことで「CAREECON」への施工事例の掲載や、建設企業間で工事案件の募集や応募が無償で可能となります。

統合型ビジネスツール「CAREECON Plus」

「CAREECON Plus」は、中小建設企業の経営課題解決に特化した統合型ビジネスツールです。

「CAREECON Plus」は、4つの主要機能を提供しています。

マーケティング機能

CMS、アクセス解析、SEO対策キーワードジェネレーター等の機能を備え、企業のウェブマーケティングを支援します。

AIブログアシスタント機能により、建設業界に特化したコンテンツ作成が容易になり、見込み顧客の獲得を促進します。

採用管理機能

求人票作成、採用特設サイト作成、応募者管理機能に加え、外部の大手求人サイトへの自動連係ができるマルチポスト機能を備えています。

建設業特化媒体「キャリコンジョブ」との連携により、効率的な採用活動を実現します。

施工管理機能

クラウド上に工事案件毎に情報を集約するデータベースを作成でき、図面や写真等の各種ファイルを工事現場から携帯アプリを通じて格納できます。

社員や協力業者等の工事案件の関係者が資料や工程表、社員日報や危険予知情報をオンライン上で共有・更新することで、資料整理や情報共有のコストを削減し、生産性の向上に寄与します。

経営管理機能

全社・案件別収支管理、案件別売上・粗利管理、顧客・取引先管理、見積・請求書管理等の機能を備えています。

売上、原価率等の経営判断に必要なデータを集計、可視化することで、案件ごとの適切な価格設定や原価管理を支援します。

OCRで請求書を取り込み、案件毎の売上、売上総利益の実績や予実差異を把握できます。

建設業特化型人材獲得支援サービス「キャリコンジョブ」

「キャリコンジョブ」は、建設業に特化した人材獲得支援サービスです。

中小建設企業が抱える従業員採用のノウハウ不足という課題に対し、建設業界に精通した専門的な人材獲得支援を提供しています。

「CAREECON Plus」の採用管理機能とも連携し、求人票の作成から応募者管理、採用までの一連のプロセスを効率化します。

直近IPOの初値予想と騰落結果

直近にIPOした企業の初値予想と結果は以下の通りです。

企業名	上場日	市場	かぶリッジ予想	初値（公開価格比）
インフキュリオン	10/24	グロース	C（1倍~1.3倍未満）	0.93倍
サイバーソリューションズ	10/23	グロース	A（1.5倍~1.7倍未満）	1.39倍
ユーソナー	10/17	グロース	C（1倍〜1.3倍未満）	1.18倍
テクセンドフォトマスク	10/16	プライム	C（1倍〜1.3倍未満）	1.19倍
ライオン事務器	10/15	スタンダード	C（1倍〜1.3倍未満）	1.76倍
サイプレス・ホールディングス	10/8	スタンダード	D（1倍未満）	0.95倍
ウリドキ	10/7	名証ネクスト	D（1倍未満）	1.08倍

上場時期が重なり資金が分散され、初値が公開価格を下回ったIPO銘柄も複数ありました。

ですが、条件の良い銘柄はしっかりと強い上昇を見せています。