今回はIPO企業の中から、4月24日に東証グロースに上場予定のLIFE CREATE（352A）をご紹介します。
LIFE CREATEは、ブティック型フィットネススタジオを運営する企業です。
想定時価総額は173.3億円で、サービス業のIPOとなっています。
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この記事の監修者
執筆：かぶリッジ編集部
かぶリッジは、20年以上にわたり投資家向けサービスを提供する株式会社インベストメントブリッジが運営しています。日本株投資や米国株投資を実践する編集部メンバーや、現役の証券アナリスト、元証券会社勤務の社員等で運営しています。
LIFE CREATEのIPO基本情報
ここでは上場日や、かぶリッジ独自の初値予想を見てみましょう。
| 上場日 | 4月24日（木） |
|---|---|
| かぶリッジ独自の初値予想 | A（1.5倍以上1.7倍未満） ※想定価格1,320円から、1,980円～2,243円 |
| 企業Webサイト | https://be-lifecreate.com/ |
| 取り扱い証券 | 大和証券（主）、SBI証券（共主）、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、松井証券 |
主幹事は大和証券とSBI証券だよ！
LIFE CREATEのIPO日程と価格
IPOの日程と価格は次のようになっています。
※発表次第更新しています。
| 想定価格 | 1,320円 |
|---|---|
| 仮条件 | 4月8日（火）発表予定 |
| ブックビルディング期間 | 4月9日（水）～4月15日（火） |
| 当選発表日 | 4月16日（水） |
| 公開価格 | 4月16日（水）発表予定 |
| 申込期間 | 4月17日（木）～4月22日（火） |
| 上場日 | 4月24日（木） |
| 初値 | 4月24日（木）発表予定 |
まずは仮条件がどうなるか注目だよ。
LIFE CREATEのIPO初値予想
想定時価総額173.3億円、吸収金額47.9億円の中型案件です。
オファリングレシオ25.6%と適正水準で、VC保有比率も6%と売り圧力は限定的です。
直近の業績成長は横ばいですが、経常利益率13.8%と収益性は良好です。
周辺のIPO件数は少なく需給面も安定しており、相場環境も悪くない状況です
これらの点から、IPO評価： A（予想レンジ1.5倍以上1.7倍未満＝1,980円～2,243円）と判断しました。
※IPO評価、初値予想は過去のデータを元に編集部が予想したものであり、結果を確約、投資を推奨するものではございません。
詳しい評価項目を知りたい方はこちら
- 発行済み株式数：想定時価総額を計算。
- オファリングレシオ：小さい方が投資家からの人気が高い。市場に出回る株式数が少なくなることを意味するため。
- 公募割合：大きい方が投資家からの人気が高い。企業に資金が多く入ることを意味するため。
- 上場市場：グロースに上場する企業は人気が高くなりやすい。
- 事業のトレンド性：成長市場に位置し、トレンド性が高い企業は人気になりやすい。
- VC保有比率：VCが多くいる企業は事業のトレンド性が高く・成長企業であることが多いが、ロックアップがない場合はIPO後の需給が悪化しやすい
- 売上高成長率・経常利益率：大きい方が人気。過去の業績が良い。
- 前後2週間のIPO数：少ない方が投資家からの人気が高くなりやすい。
- 過去１ヶ月の日経平均リターン：高い方が人気。投資家心理に影響。
ちなみに
初値予想方法については、「【IPO初値予想】IPOの評価方法を初心者向けにやさしく解説！過去の事例も」の記事で解説しています。
また、IPO初値・騰落率結果一覧では直近のIPOデータを掲載しています。
LIFE CREATEの主幹事・幹事証券
同社のIPO株を取り扱う証券会社は、次のようになっています。
当選しやすい証券会社ランキング
なかなかIPOが当選しないな…
この記事をご覧頂いている方の中には、1つの証券口座だけでIPO抽選に参加している方も多いのではないでしょうか。
IPO投資で成功するには、複数口座を使い分けて抽選に参加するのがおすすめです。
以下の表では、IPO投資で開いておくべき”おすすめの証券口座”を紹介しています。
| SBI証券 | マネックス証券 | 楽天証券 | SMBC日興証券 | 松井証券 | 岡三証券 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取扱数 | 76 | 50 | 54 | 52 | 55 | 49 |
| 主幹事数 | 11 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
抽選方法 | 完全平等抽選: 60％ IPOチャレンジポイントに基づいた配分: 30％ 取引状況等を踏まえて定めた配分: 10% | 完全平等抽選 | 完全平等抽選 | 完全平等抽選: 10％ ステージ別抽選: 最大5% ※ほか対面割り当て | 配分予定数量の70％以上を抽選 | 取引実績に応じて優遇抽選 |
| 事前入金 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | 不要 | 不要 |
| 詳細 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
松井証券や岡三証券は、事前入金不要で抽選に参加できるワン！
大株主情報
大株主の状況は以下の通りで、筆頭株主の前川 彩香氏は同社の代表取締役社長です。
また第2位の株式会社Ayakaは、前川氏が発行済み株式数の過半数を出資する資産管理会社となっています。
| 株主名 | 比率 |
|---|---|
| 前川 彩香 | 39.68% |
| 株式会社Ayaka | 23.47% |
| 株式会社アカツキ | 13.37% |
| XTech2号投資事業有限責任組合 | 4.18% |
| 清水 敬太 | 2.48% |
| 佐藤 俊介 | 2.19% |
| ロッテベンチャーズ・ジャパン投資事業有限責任組合 | 2.01% |
| 三菱UFJキャピタル9号投資事業有限責任組合 | 1.93% |
| MTGV投資事業有限責任組合 | 1.04% |
| 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス | 1.04% |
株式会社アカツキ（3932）も大株主になっているね！
LIFE CREATEの業績情報
2020年～2022年は赤字が続き、EPS・BPSともに低水準だったが、2023年以降は黒字転換し、特に2024年はEPSが大幅に向上。
グラフから、財務基盤の改善が進んでいることがわかります。
| 決算期 | 2023年3月 | 2024年3月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 4,839 | 6,217 |
| 成長率 | +14.2% | +28.5% |
| 経常利益 | 390 | 668 |
| 成長率 | ー | +71.3% |
| 経常利益率 | 8.1% | 10.7% |
| 当期純利益 | 92 | 363 |
| 成長率 | ー | +290.9% |
| EPS | 8.41 | 29.97 |
| BPS | -24.04 | 14.14 |
2024年3月期は売上高が前年比28.5%増と成長し、経常利益・当期純利益ともに大幅な増加を記録しました。
近年は収益性の向上と財務基盤の強化が進んでいます。
安定した成長を見せているんだね！
LIFE CREATEの事業内容
LIFE CREATEは、ホットヨガ「loive」やマシンピラティス「pilates K」など、女性専用フィットネススタジオを展開する企業です。
「人生を、愛そう。」をテーマに、女性のウェルネス向上を目指しています。
ロイブ事業
「ロイブ」は女性専用ホットヨガスタジオブランドで、全国展開を進めています。
- 店舗数: 63店舗（2024年3月時点）
- ターゲット層: 20代～40代の女性
- 特徴: 美と健康をサポートする多様なレッスンプログラムを提供
コロナ禍以降でフィットネスを再開する顧客層の回復に注力し、会員数の増加を実現。また、美容・健康に関する物販を強化し、収益性向上を図っています。
ピラティスK事業
「ピラティスK」は、マシンピラティス専門スタジオブランドとして急成長中です。
- 店舗数: 35店舗（2024年3月時点）
- ターゲット層: 20代～30代の女性
- 特徴: 初心者から上級者まで楽しめるプログラムを提供
特に首都圏での出店を加速させ、業界トップクラスのポジションを目指しています。2024年には新規開設20店舗を実施し、ブランド認知度の向上を図っています。
今後も新規出店を積極的に進め、全国展開を推進していく計画です。
ヨガやピラティスといった、女性のウェルネス向上事業は近年注目されているんだワン！
直近IPOの初値予想と騰落結果
直近にIPOした企業の初値予想と結果は以下の通りです。
| 企業名 | 上場日 | 初値予想 | 初値騰落結果 |
|---|---|---|---|
| ダイナミックマッププラットフォーム | 3/27 | B（1.3倍~1.5倍未満） | 1.28倍 |
| ZenmuTech | 3/27 | B（1.3倍~1.5倍未満） | 1.07倍 |
| ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | 3/25 | B（1.3倍~1.5倍未満） | 2.12倍 |
| ミライロ | 3/24 | B（1.3倍~1.5倍未満） | 2.45倍 |
| ミーク | 3/21 | B（1.3倍~1.5倍未満） | 1.06倍 |
上場時期が重なり、資金が分散される懸念がありましたが、条件が強い銘柄は騰落率が2倍以上に上っています。
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