今回はIPO企業の中から、12月12日に東証グロースに上場予定のユカリア(286A)をご紹介します。
ユカリアは、医療法人の経営支援、高齢者施設の運営・紹介、コンタクトレンズの製造・販売等を行う企業です。
想定時価総額は387.4億円で、サービス業のIPOとなっています。
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この記事の監修者
監修者:曽根原 大介
上智大学 外国語学部卒業。在学中に米 San Diego State University ファイナンス学部に留学。FP3級保持。
2019年より株式会社インベストメントブリッジにて投資家向けWebサイトの運営や上場企業のIRコンサルティングを手掛け、現在は社長室 室長。
学生・新卒向けの金融教育活動も実施。日本株やアメリカ株、NISAの投信積立、仮想通貨などに7年以上投資している。
ユカリアのIPO基本情報
ここでは上場日や、かぶリッジ独自の初値予想を見てみましょう。
上場日 | 12月12日(木) |
---|---|
かぶリッジ独自の初値予想 | B(1.3倍以上1.5倍未満) ※想定価格1,020円から、1,326円~1,529円 |
企業Webサイト | https://eucalia.jp/ |
取り扱い証券 | SBI証券(主)、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFG証券みずほ証券、岡三証券など |
主幹事はSBI証券だよ!
ユカリアのIPO日程と価格
IPOの日程と価格は次のようになっています。
※発表次第更新しています。
想定価格 | 1,020円 |
---|---|
仮条件 | 1,020~1,060円 |
ブックビルディング期間 | 11月26日(火)~12月2日(月) |
当選発表日 | 12月3日(火) |
公開価格 | 1,060円 |
申込期間 | 12月4日(水)~12月9日(月) |
上場日 | 12月12日(木) |
初値 | 12月12日(木)発表予定 |
公開価格は仮条件の範囲に収まったね!
ユカリアのIPO初値予想
VC比率がとても低く、売り圧力が弱いという点は評価が高いでしょう。
また、利益率が高く業績が良いため、伸びしろが期待できます
しかし、オファリングレシオが高く、吸収金額が大きいことは初値にマイナスの影響をもたらすでしょう。
これらの点から、IPO評価: B(予想レンジ1.3倍以上1.5倍未満=1,326円~1,529円)と判断しました。
※IPO評価、初値予想は過去のデータを元に編集部が予想したものであり、結果を確約、投資を推奨するものではございません。
詳しい評価項目を知りたい方はこちら
- 発行済み株式数:想定時価総額を計算。
- オファリングレシオ:小さい方が投資家からの人気が高い。市場に出回る株式数が少なくなることを意味するため。
- 公募割合:大きい方が投資家からの人気が高い。企業に資金が多く入ることを意味するため。
- 上場市場:グロースに上場する企業は人気が高くなりやすい。
- 事業のトレンド性:成長市場に位置し、トレンド性が高い企業は人気になりやすい。
- VC保有比率:VCが多くいる企業は事業のトレンド性が高く・成長企業であることが多いが、ロックアップがない場合はIPO後の需給が悪化しやすい
- 売上高成長率・経常利益率:大きい方が人気。過去の業績が良い。
- 前後2週間のIPO数:少ない方が投資家からの人気が高くなりやすい。
- 過去1ヶ月の日経平均リターン:高い方が人気。投資家心理に影響。
ちなみに
初値予想方法については、「【IPO初値予想】IPOの評価方法を初心者向けにやさしく解説!過去の事例も」の記事で解説しています。
また、IPO初値・騰落率結果一覧では直近のIPOデータを掲載しています。
ユカリアの主幹事・幹事証券
同社のIPO株を取り扱う証券会社は、次のようになっています。
証券会社名 | 割当率 | 割当株数 |
---|---|---|
SBI証券(主幹事) | 64.96% | 7,702,600株 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(共同主) | 15.91% | 1,886,900株 |
モルガン・スタンレーMUFG証券(共同主) | 18.87% | 2,237,400株 |
岡三証券 | 0.09% | 10,200株 |
極東証券 | 0.09% | 10,200株 |
松井証券 | 0.09% | 10,200株 |
当選しやすい証券会社ランキング
なかなかIPOが当選しないな…
この記事をご覧頂いている方の中には、1つの証券口座だけでIPO抽選に参加している方も多いのではないでしょうか。
IPO投資で成功するには、複数口座を使い分けて抽選に参加するのがおすすめです。
以下の表では、IPO投資で開いておくべき”おすすめの証券口座”を紹介しています。
証券会社名 | 取扱数 | 主幹事数 | 抽選方法 | 事前入金 |
---|---|---|---|---|
SBI証券 | 91 | 18 | 完全平等抽選: 60% IPOチャレンジポイントに基づいた配分: 30% 取引状況等を踏まえて定めた配分: 10% | 必要 |
楽天証券 | 59 | 0 | 完全平等抽選 | 必要 |
SMBC日興証券 | 52 | 18 | 完全平等抽選: 10% ステージ別抽選: 最大5% ※ほか対面割り当て | 必要 |
松井証券 | 67 | 0 | 配分予定数量の70%以上を抽選 | 不要 |
岡三証券 | 49 | 3 | 取引実績に応じて優遇抽選 | 不要 |
マネックス証券 | 51 | 6 | 完全平等抽選 | 必要 |
松井証券や岡三証券は、事前入金不要で抽選に参加できるワン!
大株主情報
大株主の状況は以下の通りで、第2位の古川 淳氏は同社の代表取締役社長です。
また、同社はシグマクシス・インベストメントや三井住友信託銀行から11億円の資金調達を実施しています。
株主名 | 比率 |
---|---|
株式会社エクソソーム | 47.99% |
古川 淳 | 13.63% |
株式会社クラリバ | 6.65% |
SBI Ventures Two株式会社 | 4.32% |
株式会社麻生 | 3.60% |
パラマウントベッド株式会社 | 3.07% |
ヒューリック株式会社 | 3.00% |
株式会社エステーエス | 2.77% |
株式会社シグマクシス・インベストメント | 1.86% |
三井住友信託銀行株式会社 | 1.49% |
ベンチャーキャピタルの比率が小さいね!
ユカリアの業績情報
決算期 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2021年12月 | 2022年12月 | 2023年12月 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 2,760 | 2,715 | 2,895 | 16,616 | 18,054 |
成長率 | ー | -1.6% | +6.6% | +474.0% | +8.7% |
経常利益 | 513 | 771 | 826 | 784 | 1,853 |
成長率 | ー | +50.3% | +7.1% | -5.1% | +136.4% |
経常利益率 | 18.6%% | 28.4% | 28.5% | 4.7%% | 10.3% |
当期純利益 | 582 | 583 | 564 | 980 | 1,051 |
成長率 | ー | +0.2% | -3.3% | +73.8% | +7.2% |
EPS | 19.0 | 19.5 | 18.9 | 32.8 | 35.1 |
BPS | 225.0 | 245.5 | 265.4 | 324.4 | 362.0 |
※2024年9月1日付で普通株式1株につき400株の割合で株式分割を実施。EPS、BPSは2019年12月期期首に株式分割が行われたと仮定して算出。
※2022年12月期より連結決算に移行。
2023年12月期の売上高は前年同期比+8.7%の18,054百万円、経常利益は前年同期比+136.4%の1,853百万円となりました。
病院の経営サポート事業は非常に高い利益率を誇っており、現在提携している23の病院数を増やすことで、売上が上がる伸びしろがあります。
また、ほぼすべての事業が黒字で推移しており、病院の経営サポート事業をはじめとして、今後も業績は安定しそうです。
連結決算に移行しているから、単純比較できない点には注意が必要だね!
ユカリアの事業内容
ユカリアは、医療法人の経営支援、高齢者施設の運営・紹介、コンタクトレンズの製造・販売等を行う企業です。
医療経営総合支援事業を起点に、以下の様々なサービスやプロダクトを開発・展開しています。
医療経営総合支援事業
20以上のパートナー病院に対して、戦略立案・資金調達・共同購買・地域連携・人材確保・建替え対応などのサポート機能を提供しています。
医療データの収集・分析やDX化支援を通じてより良い医療の実現に貢献しています。
シニア関連事業
東京、神奈川、千葉に12の高齢者向け住宅を運営しています。
また、高齢者施設への入居相談をはじめ、不動産売却、相続、見守り、家事代行などシニアライフに関わることを包括的にサポートしています。
高度管理医療機器事業
一般消費者向けの高度管理医療機器(コンタクトレンズ)の製造・販売を行なっています。
長時間の装用における瞳の酸素不足を防ぎ、目への負担が少ないシリコーンハイドロゲル素材を使用しています。
直近IPOの初値予想と騰落結果
直近にIPOした企業の初値予想と結果は以下の通りです。
企業名 | 上場日 | 初値予想 | 初値騰落結果 |
---|---|---|---|
Sapeet | 10/29 | B(1.3倍~1.5倍未満) | 1.52倍 |
Hmcomm | 10/28 | A(1.5倍~1.7倍未満) | 1.33倍 |
リガク・ホールディングス | 10/25 | D(1倍未満) | 0.96倍 |
東京地下鉄 | 10/23 | C(1倍~1.3倍未満) | 1.36倍 |
Schoo | 10/22 | B(1.3倍~1.5倍未満) | 1.1倍 |
上場時期が重なり資金が分散され、初値が公開価格を下回ったIPO銘柄もありました。
ですが、条件の良い銘柄はしっかりと強い上昇を見せています。
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