かぶリッジのピックアップニュースでは、IRニュースや決算発表を元に、市場で注目を集めそうな企業を主観でご紹介します。
ニュース内容
マネーフォワード（3994）は13日、株式会社マネーフォワードの子会社（マネーフォワードクラウド経営管理コンサルティング株式会社）によるアウトルックコンサルティング株式会社（証券コード：5596）に対する公開買付けの開始及び同社との資本業務提携契約の締結を発表しました。
買収金額は約36億円で、普通株式1株につき1,656円で公開買付を行います。
本公開買付によるシナジーは以下の通りとなっています。
- 両社の取引先に対するクロスセル
個人事業主から中小企業、中堅企業を中心とする顧客基盤を有するマネーフォワードグループに対して、アウトルックコンサルティングは中堅企業から大企業を中心に経営管理関連のサービスを提供しています。
両社が連携することにより、両社が持つ取引先へ相互のサービスを提供することが可能となり、事業の販売力強化を狙います。 - 両社の製品・データ連携による競争優位性の獲得
マネーフォワードグループは、財務会計及び人事労務領域を中心としたERP領域に幅広く製品を展開しています。同社が持つ粒度の細かいデータをかけ合わせることで、業務効率化や経営判断に求められるデータ提供をワンストップで実現することが可能となります。 - 両社の人材活用を通じた経営管理コンサルティング事業強化
両社間の出向等の人材交流により、マネーフォワードグループのコンサルティング力強化に貢献し、マネーフォワードクラウドの一層の導入促進に寄与します。 - 財務面でのシナジー
マネーフォワードグループは先行投資を行っています。従来、これらの資金は自己資金及び金融機関からの借入を財源としていました。アウトルックコンサルティングは投資戦略を含む財務面での支援が可能であり、更なる成長のための投資を可能とします。
本公開買付けによってアウトルックコンサルティングはマネーフォワードの連結子会社となりますが上場は維持する見込みです。
以下、アウトルックコンサルティングの株価チャートになります。
直近半年間程、株価は下落トレンドにあったことが分かります。
買収プレミアムは60％とやや割高であるので、買収後のシナジーに注目が集まります。
くわしくは会社のIR資料をご確認ください。
企業情報・株価
| 企業名 | アウトルックコンサルティング |
|---|---|
| 市場・証券コード | 東証グロース：5596 |
| 時価総額 | 35億78百万円 |
| PER・PBR | 8.73倍・3.23倍 |
| 11/13終値 | 1,000円（-1.48%） |
| 1ヵ月前の株価 *10/11終値 | 1,007円 |
ひとこと
東証グロース市場のTOB案件ですね📈
去年の12月にIPOしたばかりなので、聞き覚えのある方もいるかもしれません。
アウトルックコンサルティングは子会社化しても上場は続けていくとのことですが、改めて上場する意味を考えさせられます。
リクルートHD（6098）みたいにIPO後もぐんぐん成長し続け、10倍の値を付けるような勢いのある企業が出てきてほしいなと密かに思っています笑
